1. Вступление.2. В этот вечер новогодний.3. Появление Бабы Яги.4. Что это такое?5. Кто-то очень нехороший.6. Я ль не грозен.7. Я по снегу.8. Часы.9. Эй, ребята, не лениться. 10.Жалоба. 11. Колыбельная медвежонку. 12. За горами. 13. Вот ступа. 14. Солдатики. 15. Котятки. 16. Надоело. 17. Плясовая. 18. Заинька. 19. Ура. 20.Марш мышей. 21. Здравствуй, маленький. 22. Дедушка, танцуй. 23. Я, ребята, к вам бежала. 24. Возле елки. 25. Песня часов. 26. Бал. 27. Заключение. 59-85.Минусовки (караоке) к сказке.